Recentemente, o sector dos circuitos impressos (PCB) manteve-se ativo, com aumentos significativos nos preços das acções de empresas como a Concorde Electronics e a Kexiang Corporation.De acordo com uma pesquisa realizada pela Shanghai Securities News, várias empresas da indústria relataram que os atuais fabricantes de PCB estão a experimentar uma elevada procura, impulsionada por fatores como o aumento dos preços das matérias-primas upstream (incluindo fios de cobre,LaminadosNo entanto, a Comissão considera que a Comissão não pode, por si só, dar suporte a este relatório.
Os especialistas da indústria acreditam que com a recuperação moderada da electrónica de consumo e a demanda sustentada por veículos de nova energia,A procura de PCBs relacionados, tais como servidores de IA e módulos ópticos de IA, continuará a ser forte.A procura do mercado deverá continuar robusta no segundo semestre, com altas taxas de utilização da capacidade de produção dos fabricantes de PCB.tornando-a uma oportunidade de investimento que vale a pena prestar atenção.
A IA e os veículos de nova energia estão a impulsionar a recuperação da indústria de PCB.
"Nós já elevamos os preços dos nossos produtos, e a maioria das empresas da indústria tem um grande volume de pedidos e capacidade de produção completa", disse uma fonte da indústria de PCB,acrescentando que algumas fábricas podem agora escolher e escolher pedidos.
As placas de circuito impresso são conhecidas como a "mãe" da indústria eletrônica e são componentes essenciais para suportar e conectar eletricamente componentes eletrônicos,tornando-os uma necessidade fundamental para quase todos os dispositivos eletrónicos.
No que diz respeito às razões do aumento dos preços dos PCB, várias empresas cotadas declararam: "Tivemos de aumentar os preços dos PCB devido ao aumento dos custos das matérias-primas".
Os dados mostram que os custos diretos das matérias-primas representam mais da metade do custo total dos PCB, sendo que os laminados revestidos de cobre representam mais de 30%, a folha de cobre aproximadamente 9%,Esferas de solda, representando cerca de 6%, e tinta e materiais de tinta representam cerca de 3%.
Uma fonte da indústria explicou que, devido ao aumento contínuo dos preços do cobre e à recuperação da fibra de vidro eletrónica, entre outros fatores,O preço dos substratos de folhas de cobre (CCL) tem vindo a aumentar de forma constante desde Março., com cada substrato experimentando aumentos de preços que variam de 5 a 10 yuans.
Além disso, a procura a jusante dos PCB está a recuperar e está a formar-se um novo ímpeto de crescimento.e a procura de veículos de energia nova continua a ser forte"O que é mais importante, a IA está a tornar-se um novo motor de crescimento para a indústria, com uma demanda sustentada por PCBs relacionados com servidores de IA e módulos ópticos de IA", disse um informante da indústria.A oferta e a procura de produtos PCB relacionados com IA, tais como placas de alta camada e placas HDI (High-Density Interconnect), são ambas fortes e a procura deverá continuar robusta no segundo semestre do ano.
Os comentários dos fabricantes a jusante indicam que a oferta de algumas variedades de PCB está a tornar-se limitada.Os fabricantes de PCB a montante estão a sofrer uma escassez geral de oferta, o que poderá conduzir a ciclos de entrega mais longos se a situação continuar.
De facto, o desempenho das empresas cotadas no primeiro trimestre já reflecte sinais de recuperação na indústria dos PCB, mostrando uma tendência "não lento" na baixa temporada. China Securities believes that the reason for the "non-sluggish" first quarter in the PCB sector in 2024 lies in the recovery of demand and the continuous improvement of product structure by major manufacturers.
Os especialistas da indústria acreditam que devido a vantagens significativas na velocidade de transmissão, dissipação de calor e outros aspectos,Espera-se que a procura de IA impulsione um crescimento significativo nos mercados de placas de alta camada e de placas HDI, com taxas de crescimento significativamente superiores à média do sector.
De acordo com a previsão da Prismark, a produção global da indústria de PCB deve continuar a crescer a uma taxa de crescimento anual composta de 5,4% de 2024 a 2028, superando US $ 90 bilhões até 2028.,O mercado de placas HDI deverá atingir 14,58 mil milhões de dólares em 2027, com uma taxa de crescimento anual composta de 6,2% de 2023 a 2028, superando a taxa de crescimento média do setor.
Várias empresas cotadas respondem aos últimos desenvolvimentos:
À medida que a indústria acelera o seu ritmo de recuperação, os investidores concentram-se cada vez mais nas últimas dinâmicas operacionais e situações de encomendas das empresas listadas relevantes.
Durante a pesquisa institucional, a Concorde Electronics afirmou que o volume de pedidos da empresa na indústria de servidores está crescendo rapidamente.a sua segunda fase em Zhuhai (incluindo a fábrica 2 e a fábrica 3) concentra-se principalmente em produtos de cartão de ponta, como os cartões de camada altaA Fábrica 2 de Zhuhai iniciou a produção experimental em junho, acrescentando uma capacidade de 60.000 metros quadrados por mês para PCBs de camada alta,utilizado principalmente em campos de comunicação e servidores.
A Superb Electronics indicou que as recentes encomendas para o seu principal negócio, incluindo placas de circuito impresso, aumentaram em comparação com períodos anteriores.A produção e o funcionamento da sua fábrica de PCB 3 estão normais.O Shennan Circuit afirmou que a taxa de utilização da capacidade das suas fábricas de PCB aumentou em comparação com o primeiro trimestre de 2024,A taxa de utilização da capacidade da fábrica de substratos manteve-se relativamente estável..
O Shanghai Electric Group declarou que, enquanto principal fornecedor que coopera com grandes clientes de IA no estrangeiro durante um período prolongado,Eles aceleraram o projeto de transformação tecnológica do HDI com um valor de produção esperado de 550 milhões de yuans.A Sheng Hong Technology revelou que alcançou a certificação e industrialização de seus produtos HDI de 5 camadas e 20 camadas.
No relatório de receita de maio, a Pengding Holdings revelou que seu lucro operacional consolidado para maio foi de 2,122 bilhões de yuans, mostrando um aumento de 23,61% em comparação com o mesmo período do ano passado.
Em resposta à recuperação do mercado e à nova procura de IA, algumas empresas cotadas expressaram a sua intenção de aumentar o investimento em investigação e desenvolvimento.A Mankun Technology afirmou que continuará a melhorar a sua investigação e desenvolvimento de tecnologia de PCB para produtos de servidores com base nas suas reservas existentes.A Guanghe Technology iniciará projetos de investigação e desenvolvimento, concentrando-se em novos produtos, tecnologias, materiais e processos relacionados com PCBs,com o objectivo de otimizar continuamente a sua estrutura de produtosA Sheng Hong Technology já estabeleceu a investigação e desenvolvimento de produtos de PCB para os campos acima mencionados, que estão actualmente na fase de amostragem.
Além disso, a recuperação da indústria dos PCB levou também a uma tendência de aquecimento na cadeia da indústria das matérias-primas a montante.A Eisen Electronics declarou que as suas soluções de revestimento e reagentes de apoio abrangem processos de revestimento em embalagens avançadasA SUDIK relatou uma produção estável de películas secas fotossensiveis utilizadas na fabricação de PCB.
- Não, não, não.
Fonte: Shanghai Securities News
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